Maurices Freund lädt seine Lehrerin zu einem wilden Dreier ein. Die vollbusige Lehrerin übernimmt die Kontrolle und reitet ihren eifrigen Partner, während ihr anderer Liebhaber zuschaut und bereit ist, mitzumachen.
Maurice schließt sich seinem Freund für ein heißes Treffen mit ihrem Lehrer an, der für ihren unersättlichen Appetit auf Sex bekannt ist. Die Lehrerin, eine üppige Vixen mit einem massiven Arsch, ist mehr als bereit, eine Show für die beiden gierigen Jungs zu liefern. Sie beginnt damit, Maurices Freund einen Deepthroat-Blowjob zu geben, bevor die Tische sich drehen und er revanchiert sich, lässt sie nach Luft schnappen. Der Lehrer setzt sich dann auf Maurice und nimmt ihn in ihre enge Muschi, während ihr anderer Partner sie mit seinen Händen und seinem Mund verwöhnt. Aber die eigentliche Aktion beginnt, als sie sich bückt und ihren runden Arsch für eine gründliche anale Penetration präsentiert. Die Jungs dehnen sie abwechselnd aus und treiben sie mit Vergnügen. Schließlich bedecken sie beide ihren heißen Höhepunkt, der sie mit drei Händen und Mund belasten wird.
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